為規(guī)范公司軟件外包服務(wù)管理，明確各方權(quán)責(zé)，保障項(xiàng)目質(zhì)量與信息安全，控制項(xiàng)目成本與風(fēng)險(xiǎn)，確保外包項(xiàng)目順利實(shí)施并達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，特制定本規(guī)定。

一、總則

1.1 適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有涉及軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)維護(hù)等外包服務(wù)的項(xiàng)目與活動(dòng)。

1.2 管理原則：遵循“明確需求、審慎選擇、規(guī)范合同、過程監(jiān)控、嚴(yán)格驗(yàn)收、持續(xù)評(píng)估”的原則，實(shí)現(xiàn)外包服務(wù)的有效管理與風(fēng)險(xiǎn)控制。

1.3 管理職責(zé)：公司指定專門部門（如信息技術(shù)部、采購(gòu)部或項(xiàng)目管理辦公室）負(fù)責(zé)外包服務(wù)的統(tǒng)籌管理，業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)提出具體需求并參與過程管理。

二、外包決策與供應(yīng)商選擇

2.1 外包立項(xiàng)：業(yè)務(wù)部門提出外包需求，編制《軟件外包項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告》，明確項(xiàng)目背景、目標(biāo)、范圍、預(yù)算及可行性分析，按規(guī)定流程報(bào)批。

2.2 供應(yīng)商篩選：遵循公開、公平、公正的原則，從公司合格供應(yīng)商名錄中遴選，或通過公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇。重點(diǎn)評(píng)估供應(yīng)商的企業(yè)資質(zhì)、技術(shù)能力、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)及以往合作案例。

2.3 供應(yīng)商確定：組建評(píng)審小組對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告，按公司采購(gòu)審批權(quán)限報(bào)批后確定最終合作供應(yīng)商。

三、合同管理

3.1 合同簽訂：必須與選定的外包服務(wù)商簽訂正式的《軟件外包服務(wù)合同》。合同應(yīng)明確約定項(xiàng)目范圍、功能要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付物、里程碑計(jì)劃、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同金額及支付方式、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密義務(wù)、服務(wù)水平協(xié)議（SLA）、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等關(guān)鍵條款。

3.2 合同審批：合同文本需經(jīng)公司法律部門或法務(wù)人員審核，并按公司合同管理制度履行審批流程后方可簽署。

3.3 合同變更：項(xiàng)目實(shí)施過程中如需變更范圍、工期或費(fèi)用，必須由需求方提出書面申請(qǐng)，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議后方可執(zhí)行。

四、項(xiàng)目過程管理

4.1 項(xiàng)目對(duì)接：公司應(yīng)指定專門的項(xiàng)目經(jīng)理或接口人，負(fù)責(zé)與外包服務(wù)商對(duì)接，傳達(dá)需求，協(xié)調(diào)資源，監(jiān)控進(jìn)度。

4.2 計(jì)劃與跟蹤：外包服務(wù)商需制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃（含WBS），并定期（如每周/每雙周）提交項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告。公司項(xiàng)目經(jīng)理需對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤與審查。

4.3 質(zhì)量控制：外包服務(wù)商應(yīng)遵循約定的開發(fā)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。公司有權(quán)通過階段評(píng)審、代碼抽查、測(cè)試報(bào)告審查等方式對(duì)交付物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置里程碑評(píng)審。

4.4 溝通機(jī)制：建立定期的項(xiàng)目例會(huì)、技術(shù)評(píng)審會(huì)等溝通機(jī)制，確保信息暢通，及時(shí)解決問題。

4.5 信息安全管理：外包服務(wù)商必須簽署保密協(xié)議，并承諾遵守公司信息安全管理制度。應(yīng)對(duì)其訪問公司內(nèi)部系統(tǒng)的權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格控制，并對(duì)其開發(fā)環(huán)境、代碼存儲(chǔ)等提出安全要求，防止敏感信息泄露。

五、驗(yàn)收與交付

5.1 驗(yàn)收準(zhǔn)備：項(xiàng)目達(dá)到合同約定的交付條件后，外包服務(wù)商應(yīng)提交完整的交付物清單及驗(yàn)收申請(qǐng)。

5.2 驗(yàn)收測(cè)試：公司組織業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門依據(jù)合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試用例進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試（UAT）。

5.3 驗(yàn)收確認(rèn)：測(cè)試通過后，形成《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，由雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，作為項(xiàng)目尾款支付和項(xiàng)目關(guān)閉的依據(jù)。對(duì)未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)限期整改并重新驗(yàn)收。

5.4 成果交付：驗(yàn)收通過后，外包服務(wù)商需交付全部項(xiàng)目成果，包括但不限于源代碼、設(shè)計(jì)文檔、用戶手冊(cè)、數(shù)據(jù)庫(kù)腳本、部署文檔等，并確保知識(shí)產(chǎn)權(quán)的清晰移交。

六、付款與后評(píng)估

6.1 付款條件：嚴(yán)格按照合同約定的付款條件和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行支付，通常與項(xiàng)目里程碑完成情況和最終驗(yàn)收結(jié)果掛鉤。

6.2 供應(yīng)商后評(píng)估：項(xiàng)目結(jié)束后，公司相關(guān)部門應(yīng)對(duì)外包服務(wù)商的技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量、合作態(tài)度、合同履行情況等進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估結(jié)果納入供應(yīng)商檔案，作為未來(lái)合作的重要參考。

6.3 項(xiàng)目項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行，分析經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化后續(xù)外包管理流程。

七、附則

7.1 本規(guī)定由公司管理部門負(fù)責(zé)解釋與修訂。

7.2 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。此前相關(guān)文件與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。